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1、認(rèn)可企業(yè)文化，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司規(guī)章制度，努力提升自身業(yè)務(wù)水平；
2、接收客戶(hù)提供的客戶(hù)資料，審核客戶(hù)狀態(tài)，落實(shí)客戶(hù)需求；
3、會(huì)計(jì)顧問(wèn)接收合同后2個(gè)小時(shí)內(nèi)與客戶(hù)首次溝通，確定服務(wù)內(nèi)容及業(yè)務(wù)需求;
4、跟進(jìn)線(xiàn)下業(yè)務(wù)進(jìn)度并及時(shí)反饋客戶(hù)；
5、了解客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況，培養(yǎng)客戶(hù)配合顧問(wèn)的工作意識(shí)；
6、引導(dǎo)培訓(xùn)客戶(hù)相關(guān)流程操作（如抄報(bào)稅和清卡、打印發(fā)票匯總及明細(xì)表、導(dǎo)出銀行流水明細(xì)等），引導(dǎo)客戶(hù)觀眾小程序，指導(dǎo)客戶(hù)小程序的使用方法；
7、解答客戶(hù)問(wèn)題、做好客情維護(hù)、進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)，完成合同續(xù)簽、客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹任務(wù)指標(biāo)及開(kāi)發(fā)增值業(yè)務(wù)；
8、進(jìn)行客戶(hù)信息及日常服務(wù)信息數(shù)據(jù)收集，并維護(hù)《客戶(hù)統(tǒng)計(jì)表》；
9、每月至少兩次以上有效客戶(hù)溝通（電話(huà)、微信），覆蓋率100%；
10、完成每月底客戶(hù)的要票工作；
11、監(jiān)督、培養(yǎng)會(huì)計(jì)專(zhuān)員；